Царь Салтан, остановившись в скромной деревенской избе, был очарован местной жительницей Анной. Девушка отличалась добрым нравом и искренностью. Вскоре она стала его женой, а затем подарила правителю наследника.
Её родные сёстры и мачеха также оказались при дворе, словно по воле случая. Однако вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало полученного положения, и они стали строить коварные планы.
В отсутствие царя злоумышленницы исказили содержание донесения, отправленного правителю. В новом письме молодая царица и её младенец представали в невыгодном свете. Разгневанный Салтан потребовал дождаться его приезда для разбирательства, но этот приказ также был изменён.
В итоге невинную женщину с ребёнком поместили в пустую бочку, наглухо заколотили её и бросили в морскую пучину, обрекая на верную смерть.